Aperto a tutti — per chi vuole smettere di navigare a vista con i propri risparmi
Il Check-Up Patrimoniale Riservato di Luca Vitantonio, Private Banker Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking: l’analisi della qualità del tuo portafoglio: composizione, rischi, progetto, con il metodo e la cura del servizio private. Gratuito, senza impegno, con report scritto entro 48 ore.
Su prenotazione · in studio o video call · nessun obbligo
Comunicazione di marketing
Percorso guidato
Tre brevi video per capire come lavoro: prima i numeri, poi il metodo, poi come funziona in pratica. Sotto ogni video puoi lasciarmi i tuoi contatti.
Video 1
Quanto gli Italiani tengono fermo sul conto corrente e cosa significa davvero per il valore dei risparmi nel tempo. Solo dati ed educazione finanziaria, nessun consiglio d’investimento.
Lasciami nome, cognome e numero: ti contatto io, senza impegno.
Video 2
Il metodo di lavoro spiegato passo dopo passo: le quattro fasi del servizio, cosa succede in ciascuna e perché è costruito così.
Lasciami nome, cognome e numero: ti contatto io, senza impegno.
Video 3
Come funziona in concreto un check-up: l’incontro, l’analisi dei costi e per chi ha — o non ha — senso. Così sai esattamente cosa aspettarti.
Lasciami nome, cognome e numero: ti contatto io, senza impegno.
La ragione di tutto questo
Mi chiamo Luca Vitantonio, private banker di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking.
Faccio il check-up gratuito per una ragione semplice: la maggior parte delle persone che incontro non ha mai visto come si effettua una corretta pianificazione finanziaria. Spesso si possiedono investimenti di cui non si conoscono le caratteristiche, la qualità e i motivi della loro presenza in portafoglio. Nessuno gliel’ha mai mostrato.
Il portafoglio finanziario dovrebbe essere costruito sulla base del mix tra:
Alcuni diventano miei clienti. Altri no, e si tengono il report. Per me va bene in entrambi i casi: fare educazione finanziaria alle persone è da sempre una delle mie mission principali.
Luca Vitantonio
Cosa ricevi
01Il Colloquio Riservato
Nella prima parte del colloquio mi presento: chi sono e l’azienda con cui lavoro. Solo quando tutto ti sarà chiaro, se vorrai, potrai condividere le tue informazioni personali. Da lì mappiamo insieme conti, investimenti, immobili, previdenza, obiettivi tuoi e della famiglia. In studio o in video call.
02La Qualità del Portafoglio
Che tipo di portafoglio possiedi davvero: composizione, coerenza con i tuoi obiettivi, efficienza.
03La Mappa dei Rischi
Concentrazioni eccessive, prodotti sovrapposti, liquidità che perde potere d’acquisto ogni anno. Cosa succede al tuo patrimonio nei tre scenari: mercati su, mercati giù, una premorienza inaspettata?
04Il Report Scritto in 48 Ore
Le 3 priorità d’azione per il tuo caso, per iscritto. È tuo anche se decidiamo di non lavorare insieme.
Un’analisi di questo tipo, fatta da uno studio di consulenza a parcella, costa normalmente diverse centinaia di euro. Per te è gratuita, per il motivo spiegato sopra.
Il metodo
Il colloquio riservato: la fotografia completa di conti, investimenti e obiettivi — tuoi e della tua famiglia.
Nei giorni successivi passo al setaccio qualità, composizione e rischi del tuo portafoglio, voce per voce.
Entro 48 ore ricevi per iscritto le 3 priorità d’azione per il tuo caso. Tue per sempre, qualunque cosa deciderai.
Selezione all’ingresso
È per te se…
Non è per te se…
Chi ti sta parlando
Luca Vitantonio, Private Banker di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, iscritto all’Albo OCF con delibera n. 824 del 16/03/2017. Un solo interlocutore, con nome e cognome, che risponde al telefono quando chiami.
Di seguito qualche numero e la pagina ufficiale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ↗.
425,4 mld€
di masse amministrate dal gruppo Fideuram ISPB
+ di 7000
private banker sul territorio italiano
1ª
private bank in Italia, tra le prime dell’Area Euro
Fonte: sito istituzionale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (fideuramintesasanpaoloprivatebanking.com), dati al 31/12/2025.
Oggi di finanza ed educazione finanziaria parlano in tanti: non sempre chi lo fa è un professionista iscritto e vigilato. Io lo sono — e non devi credermi sulla parola. Puoi verificare tu stesso la mia iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari sul sito ufficiale dell’OCF: consulta l’Albo ↗.
Risk reversal
Il mio impegno è la massima trasparenza: durante la call ti mostro con chiarezza — numeri alla mano e direttamente in call — la qualità, la composizione e l’andamento di ciò che hai in portafoglio, così esci dal colloquio avendo capito davvero la tua situazione, con almeno 3 informazioni che prima non avevi sulla qualità, sui rischi o sulle opportunità del tuo patrimonio.
E in ogni caso: nessuna firma, nessun prodotto proposto durante il colloquio, nessun follow-up insistente. Il check-up finisce con il report, non con un contratto sotto il naso.
Seguo personalmente ogni cliente, quindi ogni mese dedico ai check-up solo i posti che riesco a preparare bene — non uno di più. Le richieste vengono prese in ordine di arrivo: se i posti del mese sono esauriti, entri in calendario per il mese successivo.
Domande dirette, risposte dirette
Zero, ed è scritto sopra il perché: è il mio modo di farmi conoscere da persone che poi, coi numeri davanti, decidono da sole. Il report è tuo comunque.
No. Il check-up analizza quello che hai, dove ce l’hai. Se poi vorrai lavorare con me sarà una tua scelta, dopo, con calma.
Perfetto: il check-up è il secondo parere. Se il tuo portafoglio è fatto bene, te lo dirò — ed è un’informazione che vale da sola il tempo investito.
Una call riservata, anche in video call, quando è più comodo per te. È probabilmente il momento con il miglior rapporto tempo/impatto del tuo anno.
Sì: riservatezza professionale + normativa privacy (GDPR). Nulla di ciò che condividi esce dal colloquio.
Va benissimo: il check-up è aperto a tutti. Mettere ordine quando il patrimonio è piccolo è il modo migliore per farlo crescere bene, e le buone abitudini valgono più di qualsiasi prodotto. Prenota senza pensarci due volte.
Anzi, è consigliato: il patrimonio è quasi sempre una questione di famiglia, e le decisioni prese insieme reggono meglio.
Una call riservata. Un report scritto. Zero obblighi.
Il costo di non sapere, invece, lo stai già pagando — solo che non è in fattura.
Su prenotazione · in studio o video call · nessun obbligo
Il primo passo
Due domande in più del solito, per un motivo: mi permettono di arrivare al colloquio avendo già studiato la tua situazione.
